Cena maksymalna za akcję została ustalona na 10,30 zł. W przypadku sprzedaży akcji po cenie maksymalnej, łączna wartość oferty może sięgnąć nawet 27,3 mln zł.

Kapitał Spółki dzieli się aktualnie na 10.463.566 akcji. Na podstawie opublikowanego Prospektu, Selvita planuje dopuścić i wprowadzić na rynek regulowany 6.413.566 akcji serii B, C, D i E notowanych dotychczas na rynku NewConnect oraz do 2.651.891 akcji serii F z nowej emisji.

Budowa księgi popytu wśród instytucji potrwa do 9 grudnia. Ostateczna cena i liczba oferowanych akcji zostanie podana do 10 grudnia.

Oferującym w procesie IPO jest Dom Inwestycyjny Investors w konsorcjum z DM Alior Banku, DM BOŚ, BZ WBK oraz mDM. Doradcą Prawnym Emitenta jest kancelaria Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy.

Cele inwestycyjne i segmenty działalności

Dzięki wpływom pozyskanym z oferty publicznej Spółka zamierza zrealizować inwestycje w segmencie innowacyjnym oraz usługowym. Środki pochodzące z emisji powinny pokryć około 50 proc. nakładów na te cele, natomiast pozostała część zostanie sfinansowana alternatywnymi źródłami, m.in. dotacjami unijnymi i krajowymi, środkami własnymi oraz pochodzącymi z kontraktów partneringowych.

Segment innowacyjny zorientowany jest na poszukiwanie nowych, oryginalnych leków – przede wszystkim w obszarze onkologicznym. Selvita współpracuje m.in. z renomowanymi spółkami zagranicznymi H3 Biomedicine, Merck Serono oraz Felicitex Therapeutics.

Segment usługowy stanowi stabilną podstawę działalności Selvity i jest jednocześnie istotnym czynnikiem wzrostu firmy.  Spółka realizuje usługi dla podmiotów zewnętrznych z zakresu chemii, biologii, biochemii oraz bioinformatyki. O reputacji naukowców Selvity świadczy fakt, że klientami Spółki jest m.in. siedem z dziesięciu największych firm farmaceutycznych na świecie.

Wyniki i prognoza finansowa

W pierwszych trzech kwartałach 2014 r. łączne przychody Spółki wyniosły 29,14 mln zł*, czyli o 112 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku 2013. Od początku roku Selvita wypracowała 3,70 mln zł* czystego zysku. W tym samym okresie 2013 r. firma notowała stratę na poziomie 2,71 mln zł*.

Zgodnie z opublikowanym 6 listopada stanem zakontraktowania na 2014 r., backlog Selvity wynosił 40,06 mln zł, czyli o ok. 83 proc. więcej niż suma przychodów wypracowanych w całym 2013 r.

Selvita prognozuje wystąpienie zysku netto Grupy za 2014 r. obrotowy.

Harmonogram oferty:

Od 01.12.2014 do 09.12.2014 r.

Proces budowy księgi popytu

Do 10.12.2014 r.

Podanie do publicznej wiadomości ceny ostatecznej, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach

Od 01.12.2014 r do 08.12.2014 r.

Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Indywidualnych

Od 10.12.2014 r. do 12.12.2014 r.

Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

Do 16.12.2014 r.

Planowany Przydział Akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem GPW

Do 16.12.2014 r.

Przydział Akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

Prospekt Selvity został opublikowany na stronie internetowej Spółki ipo.selvita.pl oraz Domu Inwestycyjnego Investors di.investors.pl. Na stronie internetowej Spółki poświęconej Ofercie można znaleźć również więcej informacji nt. działalności Selvity oraz prowadzonej Oferty Publicznej.

* Wyniki zgodne z Polskimi Standardami Rachunkowości (PSR). Wyniki za podany okres zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) są o ok. 0,1 mln zł wyższe w przypadku przychodów i o ok. 0,3 mln zł wyższe w przypadku wyniku netto.

Źródło i fot.: Selvita